Kundenmanagement in Hive einrichten mit dieser Vorlage

Sie stehen noch am Anfang Ihrer Reise im Projektmanagement? Hive unterstützt Sie dabei. Als Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit haben wir in Hive sehr viele einfache Projekte kommen und gehen sehen.

Aus diesen Erkenntnissen und dem Feedback, das wir erhalten haben, haben wir eine Vorlage entwickelt, mit der Sie mehrere Kunden oder Auftraggeber in Hive einrichten und verwalten können.

Mit dieser Vorlage lernen Sie einige grundlegende Funktionen von Hive kennen, erfahren, wie Sie Ihre Projekte strukturieren, und sehen, wie die Gesamtplanung mit mehreren Kunden oder externen Parteien funktioniert. Auch wenn Sie noch nie mit einem Projektmanagement-Tool gearbeitet haben, ist dies der erste Schritt, um Hive richtig einzurichten.

Wenn Sie noch kein Hive-Konto haben, besuchen Sie diesen Link und erstellen Sie Ihren Hive-Workspace. Danach stehen Ihnen Vorlagen zur Verfügung, wenn Sie ein Projekt erstellen, oder über das blaue „?“ in der oberen rechten Ecke Ihres Workspace. Klicken Sie einfach auf „Vorlagenbibliothek“, um zur Liste unserer vorgespeicherten Projektvorlagen zu gelangen.

Warum Kunden in Hive verwalten?

Projektmanagement-Tools für das Kundenmanagement können Effizienz, Organisation und Kundenzufriedenheit deutlich verbessern. Sie bieten eine zentrale Plattform, um alle kundenbezogenen Aktivitäten zu verfolgen und im Blick zu behalten, damit keine Aufgabe und keine Deadline untergeht. Sie erleichtern außerdem die Kommunikation, denn sie schaffen einen Raum für die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Kunden. So gelingen der Informationsaustausch und die schnelle Problemlösung.

Mit Tools wie Hive haben Sie außerdem einfachen Zugriff auf Kundeninformationen wie frühere Interaktionen und Vorlieben. Das ermöglicht persönlichen Service und stärkere Kundenbeziehungen. Zudem automatisieren Projektmanagement-Tools verschiedene kundenbezogene Prozesse. Das reduziert manuellen Aufwand und sorgt dafür, dass Aufgaben zügig erledigt werden. Am Ende führt das zu mehr Produktivität und Kundenbindung.

Kundenpitches in Hive verwalten

Mit dieser Vorlage verwalten Sie mehrere Kundenprojekte in Ihrem gesamten Kundenportfolio. In Hive gibt es zwei Hauptoptionen für das Kundenmanagement: Entweder Sie erstellen Projekte pro Kunde, oder Sie verwalten Kunden in einzelnen Aktionskarten oder über Labels. Für diese Vorlage haben wir uns entschieden, Kunden über Aktionskarten in der Status-Ansicht zu verwalten und damit anzuzeigen, wo sie sich im Kundenlebenszyklus befinden.

Diese Vorlage enthält:

• Aktionen und Unteraktionen

• Aufgabenpriorität

• Status

• Labels

• Aufgabenzuweisungen

• Kanban-Ansicht

Wenn Sie diese Vorlage und das Projekt in der Kanban-Ansicht nutzen, sehen Teammitglieder genau, wo der Verlängerungs- oder Kundengewinnungsprozess steht. Sobald Sie einen Kunden gewonnen haben, bietet es sich an, ein eigenes Projekt oder Label für diesen neuen Kunden anzulegen. In dieser Vorlage haben wir einige Labels für ausgewählte Kunden hinzugefügt. Passen Sie das gern nach Ihren Bedürfnissen an. Labels sind eine weitere gute Möglichkeit, Aufgaben zu einem bestimmten Kunden zu überblicken.

Um ein Label zu erstellen, öffnen Sie die Workspace-Einstellungen über das Dropdown-Menü Ihres Profilbilds.

Eine weitere Idee nach dem Anwenden dieser Vorlage: Erstellen Sie ein Formular in Hive, das Sie auf Ihrer Website oder überall dort einbinden, wo Sie neue Kunden gewinnen. Interessenten können das Formular über einen Link ausfüllen, und ihre Antworten landen direkt in einer Hive-Aktionskarte in dem Projekt, das Sie auswählen.

Wie bei allen unseren Vorlagen können Sie sie nach Belieben bearbeiten und anpassen. Anschließend können Sie jede bearbeitete Vorlage speichern, damit Ihre Arbeit auch künftig nutzbar ist.

Um auf diese Vorlage zuzugreifen, klicken Sie auf das blaue „?“ in der oberen rechten Ecke Ihres Workspace. Klicken Sie auf „Vorlagenbibliothek“ und wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschte Vorlage aus.

Sie möchten mehr über Hive erfahren? Wir helfen Ihnen gern. Die Hive University ist ein guter Einstieg, ebenso wie unsere wöchentlichen Demos und Webinare, über die Sie hier mehr erfahren.