Configurez la gestion de la clientèle dans Hive avec ce modèle

Vous commencez tout juste votre parcours en gestion de projets? Hive vous accompagne. En tant qu'outil de gestion de projets et de collaboration, nous avons vu passer beaucoup, beaucoup de projets simples dans Hive.

Nous avons condensé ces enseignements et les commentaires reçus pour créer un modèle conçu pour vous aider à configurer et à gérer plusieurs clients dans Hive.

Utilisez ce modèle pour comprendre certaines des fonctionnalités de base de Hive, la façon de structurer vos projets et le déroulement général de la planification avec plusieurs clients ou parties externes. Même si vous n'avez jamais utilisé d'outil de gestion de projets, c'est la première étape pour bien démarrer dans Hive.

Si vous n'avez pas encore de compte Hive, vous devrez visiter ce lien et créer votre espace de travail Hive. Ensuite, les modèles seront offerts lorsque vous créerez un projet, ou depuis le « ? » bleu dans le coin supérieur droit de votre espace de travail. Il suffit de cliquer sur « Bibliothèque de modèles » pour accéder à notre liste de modèles de projets préenregistrés.

Pourquoi gérer la clientèle dans Hive?

Utiliser des outils de gestion de projets pour gérer la clientèle peut grandement améliorer l'efficacité, l'organisation et la satisfaction des clients. Ces outils offrent une plateforme centralisée pour suivre et surveiller toutes les activités liées à la clientèle, ce qui évite d'oublier des tâches ou des échéances. Ils facilitent aussi une communication efficace en offrant un espace de collaboration entre les membres de l'équipe et les clients, ce qui permet de bien échanger l'information et de résoudre rapidement les problèmes.

Des outils comme Hive donnent également un accès facile aux renseignements sur les clients, comme les interactions passées et les préférences, ce qui mène à un service personnalisé et à des relations plus solides. De plus, les outils de gestion de projets automatisent divers processus liés à la clientèle, ce qui réduit le travail manuel et garantit l'exécution rapide des tâches, pour ultimement accroître la productivité et la fidélité des clients.

Gérer les propositions aux clients dans Hive

Ce modèle vous aidera à gérer plusieurs relations clients dans l'ensemble de votre portefeuille. Hive offre deux grandes options pour la gestion de la clientèle : créer des projets par client, ou gérer les clients dans des cartes d'action individuelles ou à l'aide d'étiquettes. Pour ce modèle, nous avons choisi de gérer les clients par cartes d'action dans la vue par statut, ce qui indique où ils se situent dans le cycle de vie du client.

Ce modèle contient :

• Des actions et des sous-actions

• La priorité des tâches

• Le statut

• Des étiquettes

• L'attribution des tâches

• La vue Kanban

En affichant ce modèle et ce projet dans la vue Kanban, vos coéquipiers peuvent voir exactement où en est le processus de renouvellement ou d'acquisition de clients. Une fois un client acquis, il serait judicieux de lancer un projet ou une étiquette propre à ce nouveau client. Dans ce modèle, nous avons ajouté quelques étiquettes pour certains clients. N'hésitez pas à les modifier à votre guise; sachez simplement que les étiquettes sont une autre excellente façon de repérer les tâches liées à un client précis.

Pour créer une étiquette, accédez aux paramètres de votre espace de travail depuis le menu déroulant de votre photo de profil.

Une autre idée, une fois ce modèle appliqué : créer dans Hive un formulaire que vous pouvez ajouter à votre site Web ou partout où vous acquérez de nouveaux clients. Les clients potentiels peuvent remplir le formulaire au moyen d'un lien, et leurs réponses seront transmises directement à une carte d'action Hive dans le projet de votre choix.

Comme pour tous nos modèles, n'hésitez pas à les modifier à votre guise. Vous pouvez ensuite enregistrer chacun de vos modèles modifiés pour pouvoir réutiliser votre travail plus tard.

Pour accéder à ce modèle, cliquez sur le « ? » bleu dans le coin supérieur droit de votre espace de travail. Cliquez sur « Bibliothèque de modèles » et choisissez le modèle voulu dans le menu déroulant.

Vous voulez en savoir plus sur Hive? Nous avons ce qu'il vous faut. Hive University est un excellent point de départ, tout comme nos démos et webinaires hebdomadaires, sur lesquels vous pouvez en apprendre davantage ici.