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4 façons de produire des rapports de haut niveau dans Hive

Équipe de Hive

Hive propose plusieurs options de rapports de haut niveau pour faire ressortir les informations importantes sur vos projets, gérer votre travail efficacement et transmettre l’information aux autres. Examinons de plus près les 4 options de rapports de haut niveau dans Hive.

1. La vue Portefeuille

La vue Portefeuille vous permet de voir l’état de tous vos projets. C’est donc une excellente façon de regrouper en un seul endroit tout votre travail en cours. Elle offre un aperçu personnalisé de vos projets et affiche tous les détails que vous avez choisis. Par exemple, vous pouvez la personnaliser pour afficher la date d’échéance du projet, les jalons clés, l’état général et divers éléments d’information personnalisés.

Comment démarrer avec la vue Portefeuille

Allez à l’onglet « Applications » dans la barre de navigation de gauche. Une série d’applications de l’espace de travail s’ouvrira. Faites défiler jusqu’à « Vue Portefeuille » et activez le curseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez épingler « Vue Portefeuille » à votre barre de navigation pour l’ouvrir à partir de là.

Pour créer une nouvelle vue Portefeuille de zéro, allez en haut à gauche, cliquez sur la flèche et sélectionnez « Ajouter un portefeuille ». Après l’ouverture de « Ajouter un portefeuille », trois menus déroulants s’affichent. Utilisez-les pour sélectionner les projets, les champs de projet et les champs personnalisés que vous voulez inclure dans votre nouvelle vue Portefeuille.

Une fois les projets et les détails voulus sélectionnés, vous pouvez nommer et enregistrer le portefeuille. Ensuite, vous pouvez l’utiliser pour trouver et ouvrir rapidement des cartes d’action précises dans les projets sélectionnés, ce qui fait gagner un temps précieux quand vous voulez gérer et modifier des actions.

Vous pouvez aussi partager le portefeuille que vous avez créé avec d’autres membres de l’équipe. Notez toutefois que les utilisateurs doivent avoir reçu une autorisation sur les projets et sur le portefeuille pour y avoir accès. Vous pouvez aussi exporter la vue Portefeuille en fichiers PDF ou .CSV pour la partager.

Lisez notre guide détaillé sur la vue Portefeuille ici.

2. La vue Sommaire

La vue Sommaire est une façon personnalisable d’isoler et de consulter des informations précises qui touchent plusieurs projets. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur les livrables des médias sociaux, les actions non commencées ou un autre aspect de votre travail. Avec les vues Sommaire, vous repérez facilement un groupe d’actions et vous les regroupez dans un seul tableau de bord. Et comme pour les projets, vous pouvez épingler les vues Sommaire importantes à votre barre de navigation de gauche pour y accéder rapidement.

Comment démarrer avec la vue Sommaire

Ouvrez le navigateur de projets et cliquez sur Vue Sommaire pour commencer. Cliquez sur le bouton « Créer une vue Sommaire ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous permet de choisir une disposition de projet par défaut pour votre vue Sommaire, puis tous les paramètres et les informations que vous pouvez inclure. Notez que vous pouvez afficher les vues Sommaire dans chacune des 6 dispositions de projet de Hive. Vous pouvez aussi passer d’une disposition à l’autre en tout temps, même après la création de la vue Sommaire.

Dans les menus déroulants, sélectionnez les projets dont vous voulez tirer l’information et les utilisateurs avec qui vous voulez partager la vue Sommaire. Les vues Sommaire sont très utiles, car elles offrent de nombreuses options de personnalisation. Passez en revue tous les champs et les menus, puis cliquez sur le bouton bleu « Créer une vue Sommaire » pour voir le résultat. Notez que les vues Sommaire se mettent automatiquement à jour pour refléter les informations les plus récentes des autres projets. Vous pouvez aussi les modifier en tout temps.

Lisez notre guide détaillé sur la vue Sommaire ici.

3. Les graphiques de la vue Tableau

Accessible depuis la vue Tableau, la fonction de graphiques vous permet de créer des visuels à partir des données que vous avez sélectionnées. Vous pouvez créer différents types de graphiques (à secteurs, à barres, etc.), ce qui vous donne beaucoup de souplesse. Créer un graphique ne prend que quelques clics. Il vaut donc la peine de vous familiariser avec cette fonction, surtout si vous avez besoin de visuels pour des rapports, des présentations ou des mises à jour d’équipe.

Comment démarrer avec les graphiques de la vue Tableau

Utilisez votre barre de navigation pour sélectionner le projet qui servira à créer votre graphique. Ce sera le projet qui contient les mesures que vous voulez visualiser. Quand le projet est ouvert, l’option « Changer la disposition » apparaît en haut à droite de l’écran. Cliquez sur « Changer la disposition », puis sur « Vue Tableau ».

Une fois la vue Tableau ouverte, cliquez sur l’option « Créer un graphique ». Sélectionnez le type de graphique que vous voulez créer et choisissez les attributs à afficher. Une fois vos attributs sélectionnés, le graphique est créé.

Pour enregistrer votre graphique, allez en haut à droite et cliquez sur « Enregistrer le graphique ». Notez que l’enregistrement rend votre graphique accessible aux autres utilisateurs qui ont accès au projet ou à la vue Sommaire.

Consultez notre article sur la vue Tableau pour en savoir plus.

4. La page Aperçu du projet

La page Aperçu du projet vous permet de plonger dans un projet et de voir toutes les données d’un seul coup d’œil. Vous pouvez y modifier et ajouter rapidement des informations sur le projet. Elle est utile pour la gestion de projets au quotidien et pour tenir votre équipe informée.

Comment utiliser la page Aperçu du projet

Utilisez votre barre de navigation pour sélectionner le projet que vous voulez voir, puis cliquez sur le bouton « Aperçu » à droite de la barre d’outils du projet. Vous obtiendrez une vue d’ensemble des détails du projet et de l’activité récente. Chaque page Aperçu du projet est propre à son projet; les projets enfants ne sont donc pas regroupés dans les projets parents. Vous pouvez personnaliser l’affichage de votre page Aperçu du projet en cliquant sur « Gérer les widgets » en haut à droite de l’écran. Un menu déroulant s’affiche, et vous pouvez sélectionner ou désélectionner les différents éléments pour personnaliser la page.

Pour en savoir plus, lisez notre article sur la page Aperçu du projet.

Comme vous pouvez le constater, Hive vous offre diverses options personnalisables de rapports de haut niveau pour faire ressortir, consulter et partager l’information clé rapidement et efficacement. Envie d’en savoir plus? Regardez notre vidéo sur les rapports de haut niveau dans Hive.

Apprenez à tirer le meilleur parti de Hive. Consultez nos tutoriels vidéo et nos guides pratiques.

Hive est la première plateforme de productivité au monde conçue de façon démocratique. Découvrez comment nous pouvons vous aider, ici.

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