As 7 melhores integrações com o QuickBooks para melhorar o fluxo de trabalho

Você com certeza já ouviu falar do QuickBooks, seja pelos ótimos comerciais de TV, seja por colegas de trabalho. O QuickBooks, fundado em 1983 com o nome Quicken, é um software de contabilidade popular entre pequenas e médias empresas para gerenciar as finanças.

O programa simplifica tarefas como emissão de faturas, folha de pagamento e controle de estoque, o que ajuda as empresas a se manterem organizadas e eficientes. E não se esqueça do poder de uma integração com o QuickBooks... (falaremos mais disso adiante).

Por que usar o QuickBooks?

Os usuários lançam despesas, vendas e outras transações financeiras com facilidade, e elas são categorizadas e registradas automaticamente nas contas certas. O QuickBooks também gera relatórios e oferece informações valiosas sobre a saúde financeira da empresa, o que permite decisões bem embasadas.

Além disso, o QuickBooks se integra a outros softwares e aplicativos, o que o torna uma solução completa para o gerenciamento financeiro. O melhor do QuickBooks é que existem muitas versões e formas de trabalhar com o QuickBooks, do Simple Start a soluções Enterprise mais avançadas.

As 7 melhores integrações com o QuickBooks para as suas equipes

Outra ótima forma de incluir o QuickBooks no seu fluxo de trabalho com sucesso é por meio de integrações com outras ferramentas que você já conhece e adora. A seguir, reunimos 7 das melhores ferramentas para conectar ao QuickBooks e ganhar o máximo de eficiência.

1. Hive

A integração da Hive com o QuickBooks é a primeira do tipo entre as ferramentas de gerenciamento de projetos e permite levar o tempo registrado na Hive para o QuickBooks na forma de fatura. Essa integração economiza tempo porque permite que as equipes:

• Preencham as planilhas de horas na Hive

• Enviem tudo direto para o QuickBooks

• Gerem faturas sem trabalho extra

Se você usa as planilhas de horas da Hive e tem uma conta no QuickBooks, essa é a forma mais fácil de enviar informações entre uma plataforma de gerenciamento de projetos e um programa de faturamento.

2. Float

O Float é um aplicativo de previsão de fluxo de caixa para a sua empresa que ajuda a acompanhar tarefas em todo o pipeline de projetos e aponta as áreas problemáticas que merecem atenção.

Com essa integração, você leva as informações do Float para o QuickBooks sem complicação e ganha uma visão clara do fluxo de caixa atual e futuro. Essa conexão ajuda na previsão por projeto, um recurso exclusivo que nenhum outro software oferece, e permite acompanhar a receita de cada projeto, visualizar o fluxo de caixa específico de cada um e avaliar o impacto geral da receita e dos custos dos projetos.

Essa integração permite:

• Criar cenários para simular diferentes resultados de caixa

• Acompanhar projetos e previsões em nível de projeto

• Monitorar o limite de reserva de caixa da empresa e projetar a data em que ele será atingido

Saiba mais sobre essa integração aqui.

3. Shopify

Com essa integração, o QuickBooks traz automaticamente os pedidos e os repasses da sua loja Shopify para dar uma visão melhor das receitas e despesas em um só lugar. Todos os seus dados (inclusive itens de linha e impostos) podem ser levados para a sua conta do QuickBooks Online.

Além disso, se você usa o software de contabilidade QuickBooks Desktop, pode integrar a conta do aplicativo QuickBooks Desktop ao seu PDV da Shopify. Assim, todos os dados comerciais e contábeis, como vendas e compras, são sincronizados com o seu sistema de contabilidade.

Essa integração permite:

• Exportar os pedidos da Shopify para o QuickBooks Online como recibos de venda

• Exportar automaticamente as taxas e os repasses do Shopify Payments

• Ver um resumo da exportação e os saldos das contas

Bônus: se você tem uma conta na Shopify, pode ganhar um desconto especial no QuickBooks.

4. Capsule CRM

Com essa integração, você sincroniza na hora os registros de clientes entre o QuickBooks e o Capsule e garante que os dados de cobrança estejam sempre atualizados. Na prática, tudo o que for atualizado em uma plataforma é atualizado na outra, o que reduz o trabalho repetitivo.

Essa integração permite:

• Preencher automaticamente os dados dos clientes

• Ver um histórico detalhado de faturamento junto aos registros do CRM

• Ver as faturas em aberto ou pendentes no registro do cliente no Capsule

Quer saber mais sobre o Capsule CRM? Veja a página deles sobre a integração com o QuickBooks aqui.

5. Dext

O Dext é um assistente contábil que reúne seus dados financeiros em uma única plataforma centralizada. Usado por mais de 700 mil empresas no mundo todo, o Dext ajuda a simplificar relatórios financeiros, análises e trabalho fiscal.

Com essa integração com o QuickBooks, os usuários podem sincronizar informações sobre:

• Plano de contas

• Fornecedores

• Clientes

• Dados de custos e vendas

• Pedidos de compra e muito mais

Saiba mais sobre essa integração do Dext com o QuickBooks aqui.

6. Surfboard

O Surfboard é um aplicativo que reúne todas as atividades ligadas ao conselho em uma plataforma única e fácil de usar, o que ajuda você a economizar tempo, ganhar ritmo e crescer mais rápido. Para qualquer equipe, de startups a grandes organizações, ter um lugar central para as informações do conselho é fundamental.

Com essa integração com o QuickBooks, você pode:

• Compartilhar facilmente dados financeiros com conselheiros e investidores

• Personalizar a forma como os gráficos financeiros são exibidos

• Compartilhá-los como gráficos atualizados dinamicamente na sua página inicial do Surfboard ou incluí-los como instantâneos em reuniões do conselho

Para saber mais sobre essa integração, clique aqui.

7. Rewind Backups

Todo mundo quer ter certeza de que seus dados estão seguros e protegidos, e isso significa que as informações têm backup e ficam disponíveis caso algo dê errado. O Rewind Backups é uma ótima integração para o QuickBooks porque dá tranquilidade aos usuários, que sabem que suas informações estão seguras e guardadas.

A conexão entre os dois softwares é extremamente fácil e pode ser feita em menos de cinco minutos.

Com essa integração, você pode:

• Integrar de forma direta e segura com o sistema QuickBooks Online da Intuit

• Ter seus dados com backup e armazenados, totalmente criptografados, no Rewind Vault, com padrões de segurança em que mais de 25.000 clientes confiam

• Garantir conformidade com SOC 2 Tipo 2, que oferece uma garantia de confiança reconhecida pelo setor.

Clique aqui para saber mais sobre essa integração!