Configure o gerenciamento de clientes na Hive com este modelo

Está começando sua jornada no gerenciamento de projetos? A Hive ajuda você. Como ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração, já vimos muitos e muitos projetos simples passarem pela Hive.

Reunimos o que aprendemos e o feedback que recebemos para criar um modelo que ajuda você a configurar e gerenciar vários clientes na Hive.

Use este modelo para entender algumas das funcionalidades básicas da Hive, como estruturar seus projetos e como funciona o planejamento geral com vários clientes ou partes externas. Mesmo que você nunca tenha usado uma ferramenta de gerenciamento de projetos, este é o primeiro passo para configurar a Hive corretamente.

Se você ainda não tem uma conta na Hive, acesse este link e crie seu espaço de trabalho na Hive. Depois disso, os modelos ficam disponíveis ao criar um projeto ou no "?" azul no canto superior direito do seu espaço de trabalho. Basta clicar em "Template Library" para acessar nossa lista de modelos de projeto pré-salvos.

Por que gerenciar clientes na Hive?

Usar ferramentas de gerenciamento de projetos para gerenciar clientes pode melhorar muito a eficiência, a organização e a satisfação do cliente. Essas ferramentas oferecem uma plataforma centralizada para acompanhar e monitorar todas as atividades relacionadas aos clientes, garantindo que nenhuma tarefa ou prazo seja esquecido. Elas também facilitam a comunicação eficaz, oferecendo um espaço de colaboração entre os membros da equipe e os clientes, o que permite trocar informações sem atrito e resolver problemas rapidamente.

Ferramentas como a Hive também dão acesso fácil às informações dos clientes, como interações anteriores e preferências, o que leva a um atendimento personalizado e a relacionamentos mais fortes. Além disso, as ferramentas de gerenciamento de projetos automatizam vários processos relacionados aos clientes, reduzindo o esforço manual e garantindo que as tarefas sejam executadas sem demora, o que, no fim das contas, aumenta a produtividade e a fidelidade dos clientes.

Gerenciando propostas a clientes na Hive

Este modelo ajuda você a gerenciar vários relacionamentos com clientes em toda a sua carteira de negócios. Há duas opções principais para o gerenciamento de clientes na Hive: criar projetos por cliente ou gerenciar os clientes em cartões de ação individuais ou etiquetas. Neste modelo, optamos por gerenciar os clientes por cartões de ação na visualização por status, indicando em que ponto do ciclo de vida do cliente cada um está.

Este modelo contém:

• Ações e subações

• Prioridade das tarefas

• Status

• Etiquetas

• Atribuição de tarefas

• Visualização Kanban

Ao ver este modelo e este projeto na visualização Kanban, os colegas enxergam exatamente em que ponto está o processo de renovação ou de conquista de clientes. Depois de conquistar um cliente, é uma ótima ideia criar um projeto ou uma etiqueta específica para esse novo cliente. Neste modelo, adicionamos algumas etiquetas para clientes selecionados. Fique à vontade para modificá-las como preferir; só lembre que as etiquetas são outra ótima forma de entender as tarefas relacionadas a um cliente específico.

Para criar uma etiqueta, acesse as Configurações do espaço de trabalho no menu da sua foto de perfil.

Outra ideia, depois de aplicar este modelo, é criar um formulário na Hive para adicionar ao seu site ou a qualquer lugar onde você conquista novos clientes. Os clientes em potencial podem preencher o formulário por um link, e as respostas vão direto para um cartão de ação da Hive no projeto que você escolher.

Como acontece com todos os nossos modelos, fique à vontade para editá-los e modificá-los como preferir. Depois, você pode salvar qualquer modelo editado para que seu trabalho possa ser aplicado no futuro.

Para acessar este modelo, clique no "?" azul no canto superior direito do seu espaço de trabalho. Clique em "Template Library" e escolha o modelo desejado no menu suspenso.

Quer saber mais sobre a Hive? Nós ajudamos você. A Hive University é um ótimo ponto de partida, assim como nossas demonstrações e webinars semanais, sobre os quais você pode saber mais aqui.