Optimiza el trabajo con clientes con esta plantilla

¿Estás dando tus primeros pasos en la gestión de proyectos? Hive te ayuda. Como herramienta de gestión de proyectos y colaboración, hemos visto pasar muchísimos proyectos sencillos por Hive.

Hemos reunido lo aprendido y los comentarios que recibimos para crear una plantilla de proyectos de clientes pensada para agencias de todos los tamaños, con distintos flujos de trabajo.

Usa esta plantilla para entender algunas de las funciones básicas de Hive, cómo se pueden organizar los proyectos, cómo conviven el trabajo con clientes y la colaboración, y cómo es el proceso general de planificación de proyectos. Aunque nunca hayas usado una herramienta de gestión de proyectos, este es el primer paso para configurar Hive correctamente.

Si aún no tienes una cuenta de Hive, tendrás que visitar este enlace y crear tu espacio de trabajo de Hive. A partir de ese momento, podrás acceder a las plantillas cuando crees un proyecto o desde el signo "?" azul en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo. Solo haz clic en "Biblioteca de plantillas" para ir a nuestra lista de plantillas de proyecto predefinidas.

Si trabajas directamente con clientes, sabes lo difícil que puede ser gestionar varias líneas de trabajo de diferentes clientes, cada uno con sus entregables, procesos y flujos de trabajo. Hive es el mejor lugar para centralizar toda esta información, y esta plantilla te permitirá hacerlo.

Esta plantilla está diseñada para ayudarte a:

• Organizar varias campañas simultáneas en Hive

• Entender los cronogramas y las vistas de proyecto

• Gestionar fechas de vencimiento y estados

Primero, prioriza los proyectos más grandes y agrégalos a Hive como proyectos. Luego, puedes añadir tarjetas de acción individuales que, en conjunto, te ayudarán a completar la iniciativa.

Si gestionas varios proyectos de clientes, lo mejor es crear un cronograma para llevar el control de las fechas límite. Por eso nos encanta la vista de tabla al revisar o planificar varias campañas. Una vez que hayas definido los cronogramas, puedes cambiar el proyecto a la vista de calendario.

Esta plantilla incluye:

• Tareas y subtareas

• Fechas de vencimiento

• Estados

• Etiquetas

Aquí se agregaron etiquetas para que puedas ver rápidamente los detalles de cada acción sin tener que abrir la tarjeta.

Cuando inicies un proyecto a partir de esta plantilla, podrás editar todas las tareas, subtareas, fechas de vencimiento y personas asignadas para adaptarlas a tu flujo de trabajo. Si te resulta más fácil, puedes usar la plantilla solo como inspiración o punto de partida, y crear un proyecto aparte con la parte de la plantilla que te sirva.

También puedes cambiar el nombre de este proyecto por el de tu cliente, o usarlo como proyecto principal para el trabajo con clientes. Para ello, solo agrega un proyecto secundario debajo.

Para acceder a esta plantilla, haz clic en el signo "?" azul en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo. Haz clic en "Biblioteca de plantillas" y elige la plantilla que quieras en el menú desplegable.

¿Quieres saber más sobre Hive? Te ayudamos. Hive University es un gran lugar para empezar, al igual que nuestras demostraciones y seminarios web semanales, sobre los que puedes obtener más información aquí.