Configura la gestión de clientes en Hive con esta plantilla

¿Estás dando tus primeros pasos en la gestión de proyectos? Hive te respalda. Como herramienta de gestión de proyectos y colaboración, hemos visto pasar por Hive muchísimos proyectos sencillos.

Hemos resumido esas ideas y los comentarios que recibimos para crear una plantilla que te ayude a configurar y gestionar varios clientes en Hive.

Usa esta plantilla para entender algunas de las funciones básicas de Hive, cómo estructurar tus proyectos y cómo funciona la planificación general con varios clientes o terceros externos. Incluso si nunca has trabajado con una herramienta de gestión de proyectos, este es el primer paso para configurar Hive correctamente.

Si no tienes una cuenta de Hive, deberás visitar este enlace y crear tu espacio de trabajo de Hive. A partir de ahí, las plantillas estarán disponibles cuando crees un proyecto, o desde el signo "?" azul en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo. Solo haz clic en "Biblioteca de plantillas" para ir a nuestra lista de plantillas de proyecto ya guardadas.

¿Por qué gestionar clientes en Hive?

Usar herramientas de gestión de proyectos para gestionar clientes puede mejorar mucho la eficiencia, la organización y la satisfacción del cliente. Estas herramientas ofrecen una plataforma centralizada para dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con los clientes, de modo que no se pase por alto ninguna tarea ni plazo. También facilitan una comunicación eficaz al ofrecer un espacio de colaboración entre los miembros del equipo y los clientes, lo que permite un intercambio fluido de información y una resolución rápida de problemas.

Herramientas como Hive también permiten acceder fácilmente a la información de los clientes, como interacciones pasadas y preferencias, lo que da lugar a un servicio personalizado y a relaciones más sólidas con los clientes. Además, las herramientas de gestión de proyectos automatizan varios procesos relacionados con los clientes, reducen el esfuerzo manual y garantizan que las tareas se ejecuten de inmediato, lo que a la larga aumenta la productividad y la lealtad de los clientes.

Gestiona las propuestas a clientes en Hive

Esta plantilla te ayudará a gestionar varios compromisos con clientes en toda tu cartera de negocios. Hay dos opciones principales para gestionar clientes en Hive: una es crear proyectos por cliente y la otra es gestionar a los clientes en tarjetas de acción individuales o etiquetas. Para esta plantilla, elegimos gestionar a los clientes con tarjetas de acción en la vista de estado, indicando en qué punto del ciclo de vida del cliente se encuentran.

Esta plantilla contiene:

• Acciones y subacciones

• Prioridad de tareas

• Estado

• Etiquetas

• Asignación de tareas

• Vista Kanban

Al ver esta plantilla y este proyecto en la vista Kanban, tus compañeros pueden ver exactamente en qué punto está el proceso de renovación o de captación de clientes. Una vez que consigas un cliente, sería buena idea iniciar un proyecto o una etiqueta específicos para ese nuevo cliente. En esta plantilla agregamos algunas etiquetas para clientes seleccionados. Modifícalas como prefieras; solo ten en cuenta que las etiquetas son otra excelente forma de entender las tareas relacionadas con un cliente específico.

Para crear una etiqueta, ve a la configuración de tu espacio de trabajo desde el menú desplegable de tu foto de perfil.

Otra idea, una vez que apliques esta plantilla, es crear un formulario en Hive que puedas agregar a tu sitio web o a cualquier lugar donde captes nuevos clientes. Los clientes potenciales pueden completar el formulario mediante un enlace, y sus respuestas se enviarán directamente a una tarjeta de acción de Hive en el proyecto que elijas.

Como con todas nuestras plantillas, puedes editarlas y modificarlas como prefieras. Después, puedes guardar cualquiera de tus plantillas editadas para poder aplicar tu trabajo en el futuro.

Para acceder a esta plantilla, ve al signo "?" azul en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo. Haz clic en "Biblioteca de plantillas" y elige la plantilla que quieras en el menú desplegable.

¿Quieres saber más sobre Hive? Te respaldamos. Hive University es un excelente lugar para empezar, al igual que nuestras demostraciones y seminarios web semanales, sobre los que puedes obtener más información aquí.