NOVEDAD: HIVE CRM

El pulso en tiempo real de cada cuenta.

NOVEDAD: HIVE CRM

El pulso en tiempo real de cada cuenta.

NOVEDAD: HIVE CRM

4 formas de crear informes de alto nivel en Hive

Equipo de Hive

Hive ofrece varias opciones de informes de alto nivel que puedes usar para mostrar información importante sobre tus proyectos, gestionar tu trabajo con eficiencia y compartir datos con otras personas. Veamos con más detalle las 4 opciones de informes de alto nivel en Hive.

1. Vista de portafolio

La vista de portafolio te permite ver el estado de todos tus proyectos, así que es una excelente forma de ver todo tu trabajo en curso en un solo lugar. La vista de portafolio ofrece un resumen personalizado de tus proyectos y muestra todos los detalles que elijas ver. Por ejemplo, puedes personalizarla para mostrar datos como la fecha límite del proyecto, los hitos clave, el estado general y varios elementos de información personalizados.

Cómo empezar con la vista de portafolio

Ve a la pestaña ‘Apps’ en la barra de navegación de la izquierda. Se abrirá una amplia variedad de aplicaciones del espacio de trabajo. Desplázate hasta ‘Portfolio view’ y mueve el interruptor para activarla. Si quieres, puedes fijar ‘Portfolio view’ en tu barra de navegación para abrirla desde ahí.

Para crear una nueva vista de portafolio desde cero, ve a la parte superior izquierda, haz clic en la flecha y selecciona ‘Add new portfolio’. Al abrir ‘Add new portfolio’, aparecerán tres menús desplegables. Úsalos para seleccionar los proyectos, los campos de proyecto y los campos personalizados que quieres incluir en tu nueva vista de portafolio.

Cuando hayas seleccionado los proyectos y los detalles que necesitas, puedes ponerle un nombre al portafolio y guardarlo. Una vez guardado, puedes usarlo para ubicar y abrir rápidamente tarjetas de acción específicas dentro de los proyectos seleccionados de tu portafolio, lo que te ahorra mucho tiempo cuando quieres gestionar y editar acciones.

También puedes compartir el portafolio que creaste con otros miembros del equipo. Ten en cuenta, sin embargo, que las personas necesitan permisos sobre los proyectos y sobre el portafolio para tener acceso. Otra forma de compartirlo es exportar la vista de portafolio a archivos PDF o .CSV.

Lee aquí nuestra guía detallada de la vista de portafolio.

2. Vista de resumen

La vista de resumen es una forma personalizable de aislar y ver información específica que abarca varios proyectos. Por ejemplo, puede que quieras centrarte en los entregables de redes sociales, en las acciones sin iniciar o en otro aspecto de tu trabajo. Con las vistas de resumen, puedes identificar fácilmente un grupo de acciones y reunirlas todas en un solo panel. Y, al igual que los proyectos, puedes fijar las vistas de resumen importantes en tu barra de navegación izquierda para acceder a ellas rápidamente.

Cómo empezar con la vista de resumen

Abre Project Navigator y haz clic en Summary view para empezar. Haz clic en el botón ‘Create summary view'. Se abrirá una nueva ventana donde podrás elegir un diseño de proyecto predeterminado para tu vista de resumen, seguido de todos los ajustes y la información que puedes incluir. Ten en cuenta que puedes ver las vistas de resumen en cualquiera de los 6 diseños de proyecto de Hive. También puedes cambiar entre estos diseños en cualquier momento, incluso después de crear la vista de resumen.

En los menús desplegables, selecciona los proyectos de los que quieres extraer información y las personas con quienes quieres compartir la vista de resumen. Las vistas de resumen son geniales porque ofrecen muchas opciones de personalización. Recorre todos los campos y menús y luego haz clic en el botón azul ‘Create Summary view’ para ver tu resultado final. Ten en cuenta que las vistas de resumen se actualizan automáticamente para reflejar la información más reciente de otros proyectos. También se pueden editar en cualquier momento.

Lee nuestra guía detallada de la vista de resumen aquí.

3. Gráficos de la vista de tabla

Se accede a la función de gráficos desde la vista de tabla y te permite crear visuales a partir de los datos que selecciones. Puedes crear distintos estilos de gráficos (circulares, de barras, etc.), lo que te da mucha flexibilidad. Crear un gráfico solo toma unos clics, así que vale la pena conocer esta función, sobre todo si necesitas visuales para informes, presentaciones o actualizaciones del equipo.

Cómo empezar con los gráficos de la vista de tabla

Usa la barra de navegación para seleccionar el proyecto con el que crearás tu gráfico. Será el proyecto que tenga las métricas que quieres visualizar. Con el proyecto abierto, verás la opción ‘Change Layout’ en la parte superior derecha de la pantalla. Haz clic en ‘Change Layout’ y luego en ‘Table View’.

Una vez abierta la vista de tabla, haz clic en la opción ‘Create chart’. Selecciona el tipo de gráfico que quieres crear y elige qué atributos quieres mostrar. Cuando hayas seleccionado tus atributos, se creará el gráfico.

Si quieres guardar tu gráfico, ve a la parte superior derecha y haz clic en ‘Save chart’. Ten en cuenta que, al guardarlo, el gráfico quedará disponible para otras personas que tengan acceso al proyecto o a la vista de resumen.

Consulta nuestro artículo sobre la vista de tabla para saber más.

4. Página de resumen del proyecto

La página de resumen del proyecto te permite entrar a un proyecto y ver todos los datos de un vistazo. Puedes editar y agregar información del proyecto rápidamente desde esta página. Es útil para la gestión diaria de proyectos y para mantener a tu equipo al día.

Cómo usar la página de resumen del proyecto

Usa la barra de navegación para seleccionar el proyecto que quieres ver y luego haz clic en el botón ‘Overview’ en el lado derecho de la barra de herramientas del proyecto. Esto te dará una visión completa de los detalles del proyecto y de la actividad reciente. Cada página de resumen es específica de cada proyecto, así que ten en cuenta que los proyectos secundarios no se acumulan en los proyectos principales. Puedes personalizar la vista de tu página de resumen del proyecto haciendo clic en ‘Manage widgets’ en la parte superior derecha de la pantalla. Aparecerá un menú desplegable donde podrás seleccionar y deseleccionar los distintos elementos para personalizar la página.

Para saber más, lee nuestro artículo sobre la página de resumen del proyecto.

Como ves, Hive te ofrece varias opciones personalizables de informes de alto nivel para mostrar, ver y compartir información clave de forma rápida y eficiente. ¿Quieres saber más? Mira nuestro video para descubrir más sobre los informes de alto nivel en Hive.

Aprende a sacarle el máximo provecho a Hive. Mira nuestros tutoriales en video y nuestras prácticas guías paso a paso.

Hive es la primera plataforma de productividad del mundo creada de forma democrática. Descubre cómo podemos ayudarte, aquí.

Prueba Hive con 2 semanas de prueba gratuita

¿Quieres saber más sobre las funciones de Hive?

Automatízalo todo.

Hive planifica, asigna, hace el seguimiento e informa, para que tu equipo deje de gestionar el trabajo.

Empieza gratis. No se necesita tarjeta de crédito.

Automatízalo todo.

Hive planifica, asigna, hace el seguimiento e informa, para que tu equipo deje de gestionar el trabajo.

Empieza gratis. No se necesita tarjeta de crédito.

Automatízalo todo.

Hive planifica, asigna, hace el seguimiento e informa, para que tu equipo deje de gestionar el trabajo.

Empieza gratis. No se necesita tarjeta de crédito.

Automatízalo todo.

Hive planifica, asigna, hace el seguimiento e informa, para que tu equipo deje de gestionar el trabajo.

Empieza gratis. No se necesita tarjeta de crédito.