業務を効率化するQuickBooks連携ベスト7

テレビCMや職場の同僚を通じて、QuickBooksの名前を耳にしたことがある方は多いでしょう。QuickBooksは1983年にQuickenという名前で誕生した会計ソフトで、中小企業の財務管理に広く使われています。

請求書の作成、給与計算、在庫管理などの業務を効率化し、企業が整理された状態で仕事を進められるようにします。QuickBooks連携の力もお忘れなく（詳しくは後ほど）。

QuickBooksを使う理由

経費、売上、その他の財務取引を簡単に入力でき、入力した内容は自動的に分類されて適切な勘定科目に記録されます。QuickBooksはレポートも作成し、企業の財務状況について貴重なインサイトを提供します。そのため、企業は情報に基づいた意思決定ができます。

さらに、QuickBooksは他のソフトウェアやアプリケーションと連携できるため、財務管理の総合的なソリューションになります。QuickBooksの大きな魅力は、Simple Startから高機能なEnterpriseまで、多様なバリエーションと使い方があることです。

チームにおすすめのQuickBooks連携ベスト7

QuickBooksをワークフローにうまく取り入れるには、使い慣れたお気に入りのツールとの連携も効果的です。ここからは、最大限の効率化のためにQuickBooksとつなぎたい、おすすめのツール7つをご紹介します。

1. Hive

HiveのQuickBooks連携は、プロジェクト管理ツールとして初めて、Hiveで記録した時間を請求書としてQuickBooksに取り込める連携です。この連携により、チームは次のことができるため、時間を節約できます。

• Hiveでタイムシートを入力する

• そのままQuickBooksに送信する

• 手間をかけずに請求書を作成する

Hiveのタイムシートを使っていて、QuickBooksのアカウントもお持ちなら、PMツールと請求ソフトの間で情報をやり取りする最も簡単な方法です。

2. Float

Floatは、ビジネス向けのキャッシュフロー予測アプリです。プロジェクトパイプライン全体のタスクを追跡し、問題のある領域や注力すべきポイントを示します。

この連携を使うと、Floatの情報をQuickBooksにスムーズに取り込めます。現在と将来のキャッシュフローをはっきり把握できます。この連携はプロジェクト単位の予測に役立ちます。これは他のソフトウェアにはない独自の機能です。チームはプロジェクトごとの収入を追跡し、プロジェクト別のキャッシュフローを可視化し、プロジェクトの収入とコスト全体への影響を評価できます。

この連携でできること：

• シナリオを作成して、さまざまなキャッシュの見通しをモデル化する

• プロジェクトとプロジェクト単位の予測を追跡する

• 会社の現金準備の上限を監視し、上限に達する日を予測する

この連携の詳細はこちらをご覧ください。

3. Shopify

この連携では、Shopifyストアの注文と入金がQuickBooksに自動的に取り込まれます。収入と支出を1か所で把握しやすくなります。明細行や税金を含むすべてのデータを、QuickBooks Onlineアカウントに取り込めます。

また、QuickBooks Desktopの会計ソフトをお使いの場合は、 QuickBooks Desktop アプリのアカウントをShopify POSと連携できます。これにより、売上や仕入れなどのビジネスデータと会計データがすべて会計システムに同期されます。

この連携でできること：

• Shopifyの注文を売上領収書としてQuickBooks Onlineにエクスポートする

• Shopify Paymentsの手数料と入金を自動的にエクスポートする

• エクスポートの概要と口座残高を確認する

特典：Shopifyアカウントをお持ちの方は、QuickBooksの特別割引を受けられます。

4. Capsule CRM

この連携では、QuickBooksとCapsuleの間で顧客レコードをすぐに同期できます。請求情報を常に最新の状態に保てます。つまり、一方のプラットフォームで更新した内容がもう一方にも反映されるため、雑務を減らせます。

この連携でできること：

• 顧客の詳細を自動的に入力する

• CRMのレコードごとに、詳細な請求履歴を確認する

• Capsuleの顧客レコードで、未処理・未払いの請求書を確認する

Capsule CRMについて詳しく知りたい方は、QuickBooks連携のページをご覧ください。

5. Dext

Dextは、財務データを1つのプラットフォームに集約する会計アシスタントです。世界中で70万社以上の企業が利用しており、財務レポート、分析、税務の作業を効率化します。

このQuickBooks連携では、次の情報を同期できます。

• 勘定科目表

• 仕入先

• 顧客

• 原価と売上のデータ

• 発注書など

DextとQuickBooksの連携の詳細はこちらをご覧ください。

6. Surfboard

Surfboardは、取締役会に関するあらゆる活動を、使いやすい1つのプラットフォームにまとめるアプリです。時間を節約し、勢いをつけ、成長を加速できます。スタートアップから大企業まで、どんなチームでも、取締役会の情報を一元化できる場所は欠かせません。

このQuickBooks連携でできること：

• 財務情報を取締役や投資家に簡単に共有する

• 財務チャートの表示方法をカスタマイズする

• 動的に更新されるチャートとしてSurfboardのホームで共有する、または取締役会にスナップショットとして含める

この連携の詳細はこちらをクリックしてください。

7. Rewind Backups

データが安全に守られていて、問題が起きてもバックアップから復元できる。誰もがそう確信したいものです。Rewind BackupsはQuickBooksにとって優れた連携です。情報が安全に保存されているとわかるため、安心して使えます。

2つのソフトウェアの接続はとても簡単で、5分もかかりません。

この連携でできること：

• IntuitのQuickBooks Onlineシステムと直接、安全に連携する

• 2万5,000社以上のお客様が信頼するセキュリティ基準で、データを完全に暗号化してRewind Vaultにバックアップ・保管する

• 業界で認められた信頼性の保証となる、Soc 2 Type 2への準拠を確保する

この連携の詳細はこちらをクリックしてください。