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Cómo usar Hive Forms para recibir y ejecutar solicitudes

Equipo de Hive

Los formularios te permiten hacer preguntas a las personas y recopilar información a partir de sus respuestas. Ya sea que necesites reunir datos de personas dentro o fuera de tu organización, el creador de formularios en línea de Hive es una forma sencilla de solicitar información, hacer preguntas y obtener los detalles que necesitas.

Hive Forms sirve para:

  • Hacer encuestas de opinión u obtener comentarios

  • Reunir información sobre empleados o clientes (por ejemplo, datos de contacto)

  • Recibir pedidos o solicitudes

  • Capturar los detalles de la solicitud de un nuevo proyecto

  • Enviar informes de desempeño

…y muchas otras actividades que requieren hacer preguntas a las personas y recopilar información a partir de sus respuestas.

Una vez que hayas creado un formulario personalizado, las personas pueden completarlo desde su navegador web, lo que les facilita mucho responder. Incluso puedes ver estadísticas sobre cómo se usan los formularios que creaste. Ya sea que hagas una encuesta de opinión, recibas pedidos o busques información o comentarios, usar formularios en Hive es una excelente manera de hacer las cosas. Esta es una guía paso a paso sobre cómo usar los formularios de Hive.

Cómo crear un formulario en Hive

El primer paso es activar la función Formularios. Ve a la pestaña Aplicaciones en tu barra de navegación de la izquierda, busca la opción ‘Formularios’ y mueve el control deslizante hasta que se ponga azul para activarla. Si quieres, puedes fijar la aplicación Formularios a tu barra de navegación para abrirla desde ahí.

Una vez que abras la aplicación Formularios, haz clic en el botón azul ‘Crear nuevo formulario’ para empezar. Dentro del formulario verás algunos campos que debes completar:

Título: Ponle a tu formulario un título adecuado. Descripción: ¿Cuál es el objetivo del formulario? ¿Quién debe completarlo y por qué? ¿Cómo se usará la información? Escribe aquí una descripción precisa. Campo del formulario: ¡Aquí ocurre la magia! Puedes personalizar tu formulario con las opciones de la caja de herramientas de la izquierda. Más adelante veremos este campo en detalle. Mensaje de confirmación: Es el mensaje que verá la persona después de enviar el formulario.

Tu caja de herramientas de Hive Forms

A la izquierda del campo del formulario tienes una caja de herramientas con una amplia gama de opciones. Solo haz clic en el tipo de pregunta que quieras, arrástralo al campo y complétalo como necesites. Guarda a medida que avanzas para no perder el trabajo en curso.

Hay muchos tipos de preguntas que puedes personalizar. También tienes muchas opciones para presentar tu formulario: puedes insertar archivos e imágenes, crear párrafos de texto y añadir encabezados y saltos de línea entre ellos.

Puedes añadir fechas y campos de texto múltiple, que son útiles para información como las direcciones. También puedes usar ‘Opciones desde la web’ para completar las preguntas.

Funciones avanzadas

Tienes la opción de usar campos dinámicos en los formularios que creas. Los campos dinámicos cambian según las respuestas que las personas introducen en el formulario. Hive Forms ofrece cuatro opciones de campos dinámicos: Usuarios dinámicos, Proyectos dinámicos, Etiquetas dinámicas y Prioridades dinámicas. Para saber más, lee nuestra guía de campos dinámicos aquí.

Cómo decidir adónde se envía el formulario

Una vez que hayas configurado tu formulario, en la sección final ‘Enviar a’ puedes decidir adónde va el formulario cuando alguien lo completa. Puedes archivarlo en un proyecto en particular o asignar acciones a miembros del equipo. También puedes crear plantillas de formularios para ahorrar tiempo cuando configures procesos similares de captura de datos en el futuro.

En esta sección hay una casilla donde puedes decidir quién recibe una copia del formulario, con una lista de direcciones de correo electrónico y la propia persona que lo envía. También hay opciones sobre si quien envía el formulario debe iniciar sesión en Hive y sobre quién puede editarlo.

Cuando hayas creado el formulario, aparecerá en tu biblioteca de formularios. Puedes copiar y pegar la URL y compartirla donde la necesites, tanto dentro como fuera de tu equipo u organización en Hive.

Hive Forms es una excelente manera de recopilar información valiosa sobre tu equipo, tus clientes y más. Está diseñado para que sea fácil de configurar y administrar, y te permite actuar sobre la información capturada en cuanto está disponible.

Para saber más sobre cómo usar los formularios de Hive para recibir y ejecutar solicitudes, mira nuestra útil guía en video:

Descubre cómo sacarle el máximo provecho a Hive. Mira nuestros tutoriales en video y nuestras útiles guías prácticas.

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